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香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年2月至2023年1月)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24




香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「最近6个月」的数据


根据统计,在过去的24个月(2021年2月至2023年1月)香港新上市公司 184家,都是主板上市(包括:172家IPO上市、9家介绍上市、3家GEM转主板);在最近的6个月(2022年8月至2023年1月)香港新上市公司 57家,都是主板上市(包括:53家IPO上市、4家介绍上市)。具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2021年2月至2023年1月)
根据统计,在过去的24个月,共有
50间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与184新上市公司的保荐工作。在这50间券商中中资券商28间港资券商9间外资券商13间

过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司,以 65家排在第一位,保荐参与率 35.3%;
  2. 摩根士丹利、高盛各以 29家并列排在第二位,保荐参与率 15.8%;
  3. 海通国际、摩根大通,各 16并列排在第四位,保荐参与率 8.7%;
  4. 瑞银, 15家排在第六位,保荐参与率 8.2%;
  5. 华泰国际、中信里昂,各以 12并列排在第七位,保荐参与率6.5%;
  6. 美林,11家排在第九位,保荐参与率 6.0%;
  7. 花旗、建银国际、招银国际,各以10家并列排在第十位,保荐参与率 5.4%

这50间券商中,只参与一家上市公司的券商有13间,占全部券商数量(50间)的26%。


(二) 最近6个月的数据 (2022年8月至2023年1月)
就最近6个月的数据来看,这50间券商中的 35间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与57家新上市公司的保荐工作。

最近6个月排名前十位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 21排在第一位,保荐参与率 36.8%;
  2. 摩根士丹利 8排在第二位,保荐参与率 14.0%;
  3. 高盛、海通国际、华泰国际、花旗,各以 6家并列排在第三位,保荐率 10.5%;
  4. 花旗、摩根大通、中信建投,各以 5家并列排在第七位
  5. 建银国际,以 4家排在第十位

这35间券商中,只参与一家上市公司的券商有19间,占全部券商数量(50间)的 38.0%。


二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2021年2月至2023年1月)
根据统计,在过去的24个月,共有 11间审计师参与 184家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
  1. 普华永,以 62家、占33.7%,排名第一;
  2. 安永,以 56家、占30.4%,排名第二;
  3. 毕马威,以 31家、占16.8%,排名第三 
  4. 德勤,以 18家、占9.8%,排名第四;
这四间共占90.8%的市场份额。

11间审计师中,只参与一家上市的审计师有4间,占所参与的审计师数量(11间)的36.4%。


(二) 最近6个月的数据 (2022年8月至2023年1月)
最近6个月的数据来看,共有 8间审计师参与 57家新上市公司的审计业务。

最近6个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、毕马威、德勤,分别参与 22家、14家、8家,占比分别为38.6%、24.6%、14.0%和10.5%。



三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2021年2月至2023年1月)
根据统计,在过去的24个月,共 32中国律参与171家(涉及到中国业务或资产)新上市。

过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
  1. 通商,以 67家、占39.2%,排在第一位;    
  2. 竞天公诚,以 61家、占35.7%,排在第二位; 
  3. 天元 ,以 35家、占20.5%,排在第三位; 
  4. 中伦、金杜,各以 24家、占14.0%,并列排在第四位;  
  5. 汉坤,以 18家、占11.1%,排在第六位;
  6. 君合,各以 17家、占9.9%,排在第七位;
  7. 海问,以 14家、占8.2%,排在第八位;
  8. 锦天城、嘉源,各以 11家、占6.4%,并列排在第九位

32间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有14间,占所参与的中国律师数量(32间)的43.8%。


(二) 最近6个月的数据 (2022年8月至2023年1月)
最近6个月的数据来看,这32间中国律师中的21间,参与53家(涉及到中国业务或资产)新上市。
最近6个月排名前十位的中国律师分别是:
  1. 竞天公诚,以 26家排在第一位,占49.1%; 
  2. 通商,以 20家排在第二位,占37.7%;
  3. 中伦8排在第三位,占15.1%; 
  4. 金杜,以 7排在第三位; 
  5. 汉坤、海问、澄明则正,各以 5并列排在第四位;
  6. 君合、锦天城,以 4家并列排在第六位;
  7. 天元、嘉源、方达,各以 3家并列排在第七位
21间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有7间,占所参与的中国律师数量(32间)的21.9%。


四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2021年2月至2023年1月)
根据统计,在过去24个月64间香港律师参与 183
(不包括1家GEM转主板)新上市业务。

过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅,以 35家、占19.1%,排在第一位; 
  2. 盛德、达维,各以 23、占13.1%,并列排在第二位; 
  3. 史密夫斐尔,以 20家、占12.3%,排在第四位;
  4. 世达,以 18家、占9.8%,排在第五位; 
  5. 美迈斯,以 17家、占9.3%,排在第六位;
  6. 普衡、凯易,各以 16家、占8.7%,并列排在第七位;
  7. 富而德,以 14家、占7.7%,排在第九位;
  8. 竞天公诚、盛信,各以 13家、占7.1%,并列排在第十位

64间香港律师中,
参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有2间,包括金杜(11家)、苏利文‧克伦威尔(11家);
只参与一家上市的香港律师有24间,占全部香港律师数量(64间)的37.5%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(13家)、金杜(11家)、天元(7家)、钟氏(德恒联营)(5家)、方达(4家)。


(二) 最近6个月的数据 (2022年8月至2023年1月)
最近6个月的数据来看,这64间香港律师中的 42间香港律师参与 57家新上市业务。

最近6个月排名前十位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅 ,以 13家排在第一位,占22.8%; 
  2. 史密夫斐尔、美迈斯、普衡,各以 7家并列排在第二位,占12.3%; 
  3. 盛德、富而德,各以 6家并列排在第五位,占10.5%; 
  4. 威尔逊‧桑西尼,以 5排在第七位;
  5. 达维、竞天公诚、金杜、科律、天元,各以 4家并列排在第八位。
42间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有18间,占全部香港律师数量(64间)的28.1%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(4家)、金杜(4家)天元(4家)、德恒(3家)


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